極兔速遞_W-1519.HK-立足東南亞，邁向全球快遞龍頭.pdf
- 上傳者：K********
- 時間：2026/07/16
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極兔速遞是全球綜合物流服務運營商，快遞業務在東南亞及中國市場處于領先地位，并持續推動海外版圖擴張。2025年，公司在東南亞、中國及新市場營收占比分別為37%、55%、7%。東南亞電商市場高景氣，公司龍頭地位穩固，通過網絡整合優化實現規模與盈利共振。新市場處于早期發展階段，公司通過加強網絡布局及電商合作，實現業務快速擴張并扭虧為盈。中國市場在“反內卷”背景下，精細化運營帶動單票成本優化及利潤修復。預計公司2026-2028年經調整凈利潤分別為7.23/9.08/11.09億美元，首次覆蓋給予“買入”評級。
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