產(chǎn)業(yè)賽道與主題投資風向標：可回收火箭突破驗證，光互聯(lián)迎來NPO催化.pdf
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- 時間：2026/07/16
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本文是天風證券于2026年7月15日發(fā)布的產(chǎn)業(yè)賽道與主題投資風向標報告。市場回顧顯示，2026年7月6日至10日全A指數(shù)下跌，市場活躍度下行，但光通信概念獲兩融資金青睞，半導(dǎo)體與AI算力擁擠度較高。重點主題方面，商業(yè)航天領(lǐng)域長征十乙火箭成功實現(xiàn)一子級可控回收，驗證了可復(fù)用技術(shù)路徑，液氧甲烷燃料與網(wǎng)系回收技術(shù)降低了發(fā)射成本，商業(yè)航天景氣拐點有望來臨。光通信領(lǐng)域，國內(nèi)首個NPO光互連MSA協(xié)議（OPEN NPO）落地，華為聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈伙伴推動標準統(tǒng)一，NPO作為CPO前的過渡方案，憑借低功耗、高集成度優(yōu)勢加速商用。政策動態(tài)上，央行強調(diào)支持科技創(chuàng)新與中小微企業(yè)，發(fā)改委下達“兩重”建設(shè)國債資金并披露AI產(chǎn)業(yè)“十五五”思路，國務(wù)院發(fā)布碳達峰行動方案，八部門推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展。產(chǎn)業(yè)趨勢方面，華為Atlas 950智算超節(jié)點亮相，OpenAI推出新一代語音及大模型，SpaceX申請部署10萬顆衛(wèi)星，半導(dǎo)體領(lǐng)域蘋果加碼美國芯片采購，三星先進制程產(chǎn)能緊張，長鑫科技啟動IPO，存儲芯片價格受AI支撐持續(xù)上漲。整體來看，AI算力、商業(yè)航天、光通信及半導(dǎo)體國產(chǎn)化是當前產(chǎn)業(yè)投資的核心主線。
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