國瓷材料-300285-稀土重構陶瓷格局，國產替代正當時.pdf
- 上傳者：風****
- 時間：2026/07/16
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本報告為國瓷材料深度分析報告，核心觀點為“稀土重構陶瓷格局，國產替代正當時”。報告指出，AI算力高速擴張帶動AI服務器單機MLCC用量大幅抬升，全球AI服務器MLCC需求量預計增至千億顆級別，高端MLCC供需錯配催生漲價周期。上游高端鈦酸鋇粉體受稀土出口管制影響，海外廠商原料受限，國瓷材料憑借技術突破有望受益國產替代。同時，AI高熱化推動氮化鋁陶瓷基板需求爆發，公司通過全產業鏈布局搶占替代紅利。此外，氧化鋯材料受海外供給收縮影響，公司加速搶占高端齒科市場。硅微粉業務在高速CCL需求拉動下穩步兌現國產化。預計公司2026-2028年歸母凈利潤分別為9.33/13.02/19.08億元，給予“買入-A”評級。
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