通信行業2026年度中期投資策略：邁向硅基新時代.pdf
- 上傳者：榮*****
- 時間：2026/07/15
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本報告為長江證券通信行業2026年度中期投資策略，主題為“邁向硅基新時代”。報告指出2026年通信投資主線由AI算力牽引，云商Capex持續性強，重點聚焦光互聯、液冷、IDC、銅連接、國產服務器及商業航天等細分領域。運營商方面，增值稅負面影響已消化，Token經營打開重估空間。AI算力領域，光通信受益于ASIC滲透及Scale-up光互聯新增量，供給緊張夯實頭部優勢；液冷預計Q3出現板塊性拐點；IDC確定性受益國產算力建設；銅連接隨機柜化趨勢滲透率提升；國產服務器生態加速成熟。商業航天受SpaceX上市催化，低軌組網加快；物聯網短期承壓但長期看端側AI修復。
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