電力設備與新能源行業2026年中期投資策略：能源安全+算電協同，筑牢行業發展基石.pdf
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- 時間：2026/07/15
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本文是東海證券發布的2026年中期電力設備與新能源行業投資策略報告，核心觀點圍繞“能源安全+算電協同”展開。在AI數據中心板塊，報告指出全球及中國AIDC市場保持高速增長，海外云廠商資本開支超預期，拉動供配電設備訂單爆發。AIDC供配電正從傳統分散式向預制化電源模組演進，800V HVDC成為主流，固態變壓器（SST）作為終極方案具備顯著優勢，國內企業應用進度領先。在儲能板塊，能源安全成為核心增長催化劑，2026年一季度全球儲能出貨高增，歐洲、澳洲及東南亞市場因政策支持與能源需求呈現多點開花態勢。鈉離子電池憑借高安全、低成本優勢，在儲能及輕型動力領域加速滲透，鋁箔集流體環節受益。在電池板塊，新能源汽車市場回暖，滲透率創新高，出海趨勢明顯。半固態電池適配AIDC配儲需求，加速落地；全固態電池進入中試擴產關鍵期，設備環節優先受益，預計2030年全球固態電池需求達774GWh。報告建議關注AIDC供配電、儲能及固態電池產業鏈中的龍頭標的。
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