基礎化工行業(yè)周報：碳酸鋰、丙烯價格上漲，看好全球化工反內(nèi)卷大周期+AI需求大周期.pdf
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- 時間：2026/07/15
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2026年7月2日，國海化工景氣指數(shù)為106.25，較前一周下降1.25。報告指出，隨著《碳達峰碳中和綜合評價考核辦法》的實施，我國正式進入雙碳考核階段，碳排放管控將推動全球化工行業(yè)進入“反內(nèi)卷”大周期，抑制高碳排放行業(yè)產(chǎn)能擴張，促使化工企業(yè)自由現(xiàn)金流提升，股息率大幅上升，行業(yè)估值邏輯重塑。碳酸鋰價格因期貨反彈及下游剛需補庫而上漲，丙烯價格因裝置檢修導致供應減少而先抑后揚。AI需求爆發(fā)帶動液冷材料、半導體材料、MLCC粉體及鉻鹽等新材料領域價值重估。投資建議關注價值、供給和需求三方面的投資機會，重點布局細分領域龍頭，維持化工行業(yè)“推薦”評級。
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