建材行業電子布行情復盤：復盤2021年，本輪電子布行情正處于超級景氣周期.pdf
- 上傳者：雨*
- 時間：2026/07/15
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本報告復盤了2020-2022年電子紗/電子布行情，指出上一輪行情由集成電路（IC）需求改善驅動，呈現“需求先啟動，供給后釋放”的特征，價格隨后因產能集中釋放和需求轉弱而回落。本輪行情處于超級景氣周期，核心驅動力來自AI算力需求爆發帶來的“虹吸效應”。行業龍頭主動轉產高端電子布（如2116、1080及Low-DK/Low-CTE等），導致常規7628電子布有效供給收縮，而傳統IC需求提供穩定底座，供需格局收緊推動價格持續走高。當前市場交易重點從“缺布漲價”轉向景氣持續時間和盈利兌現。歷史數據顯示，價格二階導數領先股價拐點，當前漲價動能尚未見頂。中長期看，隨著高端產品占比提升，玻纖龍頭估值中樞有望上移。投資建議關注漲價傳導順暢、盈利兌現確定性高的龍頭標的，如中國巨石、國際復材、中材科技和宏和科技。
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