建材行業(yè)電子布行情復(fù)盤(pán)：復(fù)盤(pán)2021年，本輪電子布行情正處于超級(jí)景氣周期.pdf
- 上傳者：雨*
- 時(shí)間：2026/07/15
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本報(bào)告復(fù)盤(pán)了2020-2022年電子紗/電子布行情，指出上一輪行情由集成電路（IC）需求改善驅(qū)動(dòng)，呈現(xiàn)“需求先啟動(dòng)，供給后釋放”的特征，價(jià)格隨后因產(chǎn)能集中釋放和需求轉(zhuǎn)弱而回落。本輪行情處于超級(jí)景氣周期，核心驅(qū)動(dòng)力來(lái)自AI算力需求爆發(fā)帶來(lái)的“虹吸效應(yīng)”。行業(yè)龍頭主動(dòng)轉(zhuǎn)產(chǎn)高端電子布（如2116、1080及Low-DK/Low-CTE等），導(dǎo)致常規(guī)7628電子布有效供給收縮，而傳統(tǒng)IC需求提供穩(wěn)定底座，供需格局收緊推動(dòng)價(jià)格持續(xù)走高。當(dāng)前市場(chǎng)交易重點(diǎn)從“缺布漲價(jià)”轉(zhuǎn)向景氣持續(xù)時(shí)間和盈利兌現(xiàn)。歷史數(shù)據(jù)顯示，價(jià)格二階導(dǎo)數(shù)領(lǐng)先股價(jià)拐點(diǎn)，當(dāng)前漲價(jià)動(dòng)能尚未見(jiàn)頂。中長(zhǎng)期看，隨著高端產(chǎn)品占比提升，玻纖龍頭估值中樞有望上移。投資建議關(guān)注漲價(jià)傳導(dǎo)順暢、盈利兌現(xiàn)確定性高的龍頭標(biāo)的，如中國(guó)巨石、國(guó)際復(fù)材、中材科技和宏和科技。
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