汽車行業：新車周期帶動乘用車修復，重視商用車板塊低位配置機會.pdf
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- 時間：2026/07/15
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本報告為2026年7月汽車行業周報，核心觀點為新車周期帶動乘用車修復，重視商用車板塊低位配置機會。乘用車方面，6月零售同比下滑但出口強勁，內需悲觀預期已Price-in，新車密集發布及風格切換帶動板塊反彈，看好出口超預期及高端新能源車起量。商用車方面，6月重卡批銷同比正增長，出口高景氣，內銷超預期，以舊換新政策支撐內需，全年銷量預期上修。客車出口回暖，龍頭估值偏低。重點推薦濰柴動力、中國重汽、宇通客車等。物理AI方面，機器人板塊受資金面波動回調，但量產拐點臨近，關注特斯拉鏈及國產放量標的。智駕板塊中長期趨勢清晰，看好L3/L4增量部件。原材料方面，碳酸鋰價格回落，其他材料價格回升。行業估值整體小幅下跌，乘用車估值回升。
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