長鷹硬科-920238-北交所新股申購報告：碳化鎢漲價驅(qū)動業(yè)績彈性，硬質(zhì)合金_小巨人_擴(kuò)產(chǎn)布局電池鈦合金碳纖維應(yīng)用領(lǐng)域.pdf
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- 時間：2026/07/15
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本文是開源證券發(fā)布的關(guān)于長鷹硬科（920238.BJ）的北交所新股申購報告。長鷹硬科是一家專業(yè)從事硬質(zhì)合金產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的國家重點“小巨人”企業(yè)，2022年至2024年硬質(zhì)合金產(chǎn)量行業(yè)排名均位居國內(nèi)第5名。
報告指出，受益于碳化鎢和鈷粉等上游原材料價格上漲，公司業(yè)績呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。預(yù)計2026年上半年，公司實現(xiàn)營收12.15至13.43億元，同比增長147.90%至174.00%；歸母凈利潤3.17至3.87億元，同比增長872.43%至1088.52%。2026年第一季度，公司毛利率提升至44.20%，主要得益于原料價格上漲帶來的提價空間、低端產(chǎn)能出清以及低價庫存釋放。
業(yè)務(wù)方面，公司正從硬質(zhì)合金材料向硬質(zhì)合金工具產(chǎn)業(yè)鏈延伸，硬質(zhì)合金工具已成為重要增長點。同時，公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源電池、鈦合金加工、碳纖維加工等新興領(lǐng)域，2023-2025年這三大領(lǐng)域累計銷售額顯著增長。行業(yè)層面，我國硬質(zhì)合金產(chǎn)量2015-2024年復(fù)合增長率達(dá)9.50%，市場需求持續(xù)擴(kuò)大。可比公司PE TTM均值約為51.6倍。
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