軍工行業(yè)周報(bào)：我國商業(yè)航天的“摩爾定律”時(shí)刻.pdf
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- 時(shí)間：2026/07/14
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2026年7月11日發(fā)布的軍工行業(yè)周報(bào)指出，商業(yè)航天迎來標(biāo)志性催化，長(zhǎng)征十乙運(yùn)載火箭成功實(shí)施回收，標(biāo)志著我國成為全球第二個(gè)掌握軌道級(jí)可回收火箭技術(shù)的國家。長(zhǎng)十乙采用的網(wǎng)系回收方案在結(jié)構(gòu)減重、運(yùn)載效率、容錯(cuò)率及運(yùn)營成本方面具有顯著優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)商業(yè)航天“降本—高頻—組網(wǎng)”邏輯進(jìn)入兌現(xiàn)期。2026年上半年，軍工上市公司業(yè)績(jī)呈現(xiàn)分化態(tài)勢(shì)，部分龍頭企業(yè)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)，而部分企業(yè)受行業(yè)周期等因素影響業(yè)績(jī)下滑。展望下半年，傳統(tǒng)軍工板塊有望修復(fù)，商業(yè)航天、民機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)等“大軍工”細(xì)分領(lǐng)域存在輪動(dòng)機(jī)會(huì)，軍貿(mào)出口有望重新點(diǎn)火，AI浪潮下的軍工電子將持續(xù)受益。報(bào)告建議投資者關(guān)注商業(yè)航天、軍工電子等高景氣賽道，優(yōu)化組合結(jié)構(gòu)，并警惕政策、訂單及國際局勢(shì)等風(fēng)險(xiǎn)。
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