基礎化工行業周報：丙酮、苯胺價格上漲，看好全球化工反內卷大周期+AI需求大周期.pdf
- 上傳者：旺*
- 時間：2026/07/14
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報告指出2026年7月9日國?；ぞ皻庵笖禐?06.51，行業開啟新一輪補庫存周期。核心觀點看好全球化工反內卷大周期與AI需求大周期。政策層面，《碳達峰碳中和綜合評價考核辦法》落地，推動碳排放管控，加速海外及國內高碳產能退出，促使中國化工行業從擴張轉向注重自由現金流和高股息，實現估值重估。市場層面，丙酮、苯胺價格因供應收縮和需求支撐而上漲。投資方面，建議關注價值驅動（高股息）、供給驅動（反內卷、產能退出）和需求驅動（AI相關材料）三大主線。AI產業鏈帶動液冷材料、半導體材料、PCB、MLCC粉體及新型顯示材料需求增長，鉻鹽因AI電力和航空航天需求供需缺口顯著。重點推薦煤化工、煉化、聚氨酯、輪胎及AI相關材料領域的龍頭企業。
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