國(guó)產(chǎn)GPU芯片行業(yè)深度：算力需求大爆發(fā)，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加速.pdf
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- 時(shí)間：2026/07/13
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本報(bào)告深入分析了國(guó)產(chǎn)GPU芯片行業(yè)在算力需求大爆發(fā)背景下的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)。報(bào)告指出，互聯(lián)網(wǎng)CSP需求拉動(dòng)行業(yè)進(jìn)入規(guī)模化商業(yè)落地階段，預(yù)計(jì)中國(guó)通用GPU市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加速。訓(xùn)推雙賽道擴(kuò)容，國(guó)產(chǎn)化同步提速，英偉達(dá)市場(chǎng)份額下降為國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商提供搶灘登陸機(jī)會(huì)。天數(shù)智芯通過(guò)大客戶(hù)突破和供應(yīng)鏈擴(kuò)張，邁向規(guī)模交付階段，技術(shù)升級(jí)路線(xiàn)清晰，全棧生態(tài)完善。寒武紀(jì)和海光信息也表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭和盈利能力。報(bào)告還分析了各行業(yè)AI資本開(kāi)支情況，互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)是AI資本開(kāi)支的絕對(duì)主力，運(yùn)營(yíng)商AI資本開(kāi)支增長(zhǎng)平緩，其他行業(yè)AI資本開(kāi)支小幅增長(zhǎng)。報(bào)告最后列出了算力需求不及預(yù)期、技術(shù)研發(fā)與工藝突破不及預(yù)期、供應(yīng)鏈吃緊導(dǎo)致產(chǎn)能受限、美對(duì)華技術(shù)封鎖加強(qiáng)等風(fēng)險(xiǎn)。
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