電力設(shè)備新能源2026年7月投資策略：《新型能源體系建設(shè)“十五五”規(guī)劃》印發(fā)，2030年初步建成新型能源體系.pdf
- 上傳者：羅***
- 時(shí)間：2026/07/12
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本報(bào)告為電力設(shè)備新能源行業(yè)2026年7月投資策略，核心觀點(diǎn)圍繞《新型能源體系建設(shè)“十五五”規(guī)劃》印發(fā)后的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇展開(kāi)。規(guī)劃明確2030年初步建成新型能源體系，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)25%，風(fēng)光裝機(jī)占比超50%，“十五五”電網(wǎng)投資比“十四五”增長(zhǎng)30%以上，并首次將算電協(xié)同寫(xiě)入國(guó)家級(jí)規(guī)劃。電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈方面，國(guó)網(wǎng)“十五五”投資預(yù)計(jì)達(dá)4萬(wàn)億，特高壓、智能電表、配網(wǎng)升級(jí)及出海是重點(diǎn)方向。AIDC產(chǎn)業(yè)鏈方面，全球科技巨頭資本開(kāi)支大增，算電協(xié)同政策推動(dòng)算力設(shè)施綠電直連，變壓器、開(kāi)關(guān)柜等設(shè)備需求旺盛，國(guó)產(chǎn)企業(yè)有望在直流高壓迭代中切入全球供應(yīng)鏈。鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈方面，排產(chǎn)持續(xù)高增，固態(tài)電池與鈉電池產(chǎn)業(yè)化加速，儲(chǔ)能與電動(dòng)車(chē)需求雙輪驅(qū)動(dòng)。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈方面，海內(nèi)外需求共振，國(guó)內(nèi)容量電價(jià)政策驅(qū)動(dòng)訂單爆發(fā)，歐盟簽署儲(chǔ)能三方協(xié)議，美國(guó)FERC指令加速AIDC并網(wǎng)，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)持續(xù)向上。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈方面，國(guó)內(nèi)陸風(fēng)裝機(jī)增長(zhǎng)，海風(fēng)招標(biāo)放量，出口貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)，管樁海纜出海機(jī)遇顯著。光伏產(chǎn)業(yè)鏈方面，全鏈條強(qiáng)制性國(guó)標(biāo)實(shí)施加速低效產(chǎn)能出清，少銀化/無(wú)銀化及鈣鈦礦新技術(shù)導(dǎo)入，行業(yè)盈利有望筑底企穩(wěn)。
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