房地產行業2026年度中期投資策：何以均衡？.pdf
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- 時間：2026/07/10
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本報告為房地產行業2026年度中期投資策略，主題為“何以均衡”。報告首先從價值視角探討住房價值中樞，指出房價本質是房租資本化，核心城市70年產權住房合意租售比約為2%-3%，自住視角下情緒價值可降低租售比要求。其次，分析租金展望，認為全局企穩尚需時日，但結構性改善有望兌現，科技行業崛起或帶來局部區域租金企穩。再次，判斷行業周期，認為量價降幅收窄，行業調整進入下半場，二手房量價邊際修復，新房“好房子”表現亮眼，結構性觸底可期。最后，探討股票價值，提出“二分法”估值框架，認為優質房企股價領先基本面見底，建議關注龍頭開發及多元化賽道投資機會，如優質商業、物管龍頭及核心城市優質經紀龍頭。
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