博拓生物-688767-POCT深耕固本，腦機接口布局拓新.pdf
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- 時間：2026/07/10
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博拓生物成立于2008年，是一家深耕POCT領域的出口導向型體外診斷企業，境外收入占比維持在70%以上。公司通過三重壁壘（認證、成本工藝、渠道粘性）鞏固出口競爭優勢，并前瞻布局微流控熒光檢測平臺，推進甲狀腺功能、營養類等數十個微流控檢測項目的注冊及量產。在腦機接口領域，公司形成侵入式與非侵入式雙軌并進的生態卡位，戰略入股青石永雋、皓世天輝及中科意象，覆蓋腦疾病早篩、檢測、治療、康復全流程。預計公司2026-2028年歸母凈利潤分別為1.26/1.57/1.93億元，同比增長155.4%/25.1%/22.8%。給予公司2026年55倍PE，對應合理市值為69億元，首次覆蓋予以“買入”評級。
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