機械行業深度研究：半導體設備深度，超級擴產周期開啟，設備迎來超級時代.pdf
- 上傳者：K********
- 時間：2026/07/10
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報告指出，在AI算力驅動下，全球存儲芯片量價齊升，海外龍頭資本開支大幅跳升，疊加國內存儲龍頭擴產，全球半導體設備需求剛性上行。其中，測試設備增長彈性顯著，2024-2027年復合增速高達21.1%。海外設備企業受核心零部件短缺及產能飽和約束，交付周期拉長至12-24個月，供需錯配為國內設備企業帶來出海良機。國內半導體設備國產化率在不同環節分化明顯，光刻、量檢測等環節國產化率極低，替代空間廣闊。國內頭部設備企業合同負債持續上行，在手訂單充足，驗證了國產替代邏輯。報告重點看好FT測試設備與前道量檢測設備兩大賽道，認為在存儲產能擴容、海外設備交付緊缺及技術突破背景下，這兩大領域國產替代空間廣闊，成長確定性高。
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