房地產行業深度報告：房地產行業2026年中期策略——底部信號漸明，核心資產先行.pdf
- 上傳者：火**
- 時間：2026/07/10
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本文是東吳證券發布的房地產行業2026年中期深度策略報告。報告指出，2026年上半年房地產行業基本面已進入筑底驗證期，核心城市與優質資產率先修復。銷售端，全國商品房銷售金額降幅持續收斂，二手房成交韌性較強，上海等核心城市釋放企穩信號，價格修復由低總價向高總價擴散。土地端，供地縮量提質，核心城市優質地塊熱度回升，房企投資聚焦核心資產，央國企優勢凸顯。政策端，穩市場舉措深化，中央統籌推進存量盤活與城市更新，地方因城施策提速，公積金改革與收儲政策（土地及商品房）協同發力，降低置業成本并優化供給結構。看點方面，經營性不動產迎來價值重估，商業REITs試點落地打通退出通道，優質商業資產運營韌性增強。展望2026年，中性假設下全國商品房銷售面積、金額、新開工、竣工及開發投資降幅均有望進一步收窄，行業結構性修復趨勢明確。投資建議關注信用穩健的央國企開發商、具備強運營能力的商業物業及頭部經紀平臺。
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