閱文集團-0772.HK-國內稀缺的IP富礦，有望在AI時代加速商業化價值釋放.pdf
- 上傳者：小**
- 時間：2026/07/09
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閱文集團是國內稀缺的IP富礦，以數字閱讀為基礎、以IP培育與開發為核心。公司主營在線業務與版權運營及其他業務，前者完成IP孵化及初步變現，后者挖掘IP變現潛力。在線業務具備平臺化IP孵化能力，作家生態與讀者粘性顯著，渠道聚焦自有平臺。版權運營業務積極布局AI漫劇、短劇、IP衍生品等新興業態，2025年AI漫劇收入破億，短劇爆款率高，衍生品GMV高速增長。新麗傳媒影視項目排期逐步恢復，儲備豐富。AI技術驅動內容生產方式變革，公司通過AI賦能上游IP供給增加，提升下游開發效率，加速IP出海，有望加速商業化價值釋放。預計2026-2028年公司實現收入80.33/83.29/85.91億元，歸母凈利潤7.18/12.96/14.94億元，首次覆蓋給予“買入”評級。
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