極兔速遞_W-1519.HK-全球網絡漸成，價值重估可期.pdf
- 上傳者：羅***
- 時間：2026/07/06
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極兔速遞已完成全球新興市場快遞網絡的戰略卡位，進入“東南亞業績兌現+拉美擴張加速+中國業務利潤彈性釋放”的共振階段。東南亞市場作為主要利潤來源，極兔憑借TikTok Shop的增長紅利及區域代理模式構建的競爭壁壘，市場份額有望提升至40%-50%，盈利能力持續增強。拉美市場作為第二增長曲線，巴西和墨西哥電商正由“高單價、低頻次”向“低單價、高頻次”演進，極兔有望復刻東南亞成功路徑。中國市場在行業“反內卷”背景下，價格體系企穩，極兔通過收購百世和豐網補齊網絡短板，進入利潤彈性釋放期。長期看，極兔通過與順豐合作深化跨境物流能力，正從區域快遞公司向全球物流履約平臺演進，估值體系有望系統性重估。預測2026-2028年公司收入分別為151.9/176.5/199.4億美元，經調凈利潤分別為7.6/11.0/14.0億美元。
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