力鼎光電-605118-看好高端光學解決方案龍頭長期成長.pdf
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- 時間：2026/07/06
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本報告首次覆蓋力鼎光電，給予"買入"評級，目標價46.00元。報告認為，力鼎光電已從傳統(tǒng)安防鏡頭供應商升級為高端定制化光學解決方案提供商，未來較長一段時間有望維持高景氣。核心邏輯在于：1）低空經濟進入產業(yè)化擴張階段，無人機鏡頭從"可選配件"升級為"核心感知部件"，公司深度綁定國內頭部專業(yè)無人機客戶，國內收入占比顯著提升；2）產品結構優(yōu)化，定焦鏡頭在避障、感知場景中放量，變焦鏡頭由規(guī)模導向轉向價值導向，ASP抬升帶動毛利率上行。財務方面，2025年公司營收8.31億元，同比增長33.85%，歸母凈利潤2.60億元，同比增長48.31%，業(yè)績拐點初現。預計2026-2028年歸母凈利潤分別為3.80/5.09/6.73億元。公司通過IPO募投項目結項和馬來西亞基地投產，完成了產能擴充與全球化布局，為長期成長奠定基礎。
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