迷霧中尋路，曙光中布局——電力行業(yè)2026年度中期投資策略.pdf
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- 時(shí)間：2026/07/06
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本文發(fā)布電力行業(yè)2026年度中期投資策略，指出行業(yè)正從電價(jià)下行壓制β的迷霧中走向邊際反轉(zhuǎn)的曙光。報(bào)告認(rèn)為，能源通脹疊加夏季高溫負(fù)荷抬升，推動(dòng)電價(jià)修復(fù)預(yù)期強(qiáng)化。火電板塊中，煤電一體化企業(yè)憑借成本穩(wěn)定性，在電價(jià)回升周期中具備更強(qiáng)盈利彈性；核電板塊在機(jī)制電價(jià)試點(diǎn)推廣及裝機(jī)集中釋放驅(qū)動(dòng)下，迎來(lái)量?jī)r(jià)雙升的成長(zhǎng)收獲期；水電板塊估值處于低位，疊加水情改善及電價(jià)預(yù)期提升，具備配置價(jià)值；綠電板塊在成本降幅趨緩、新老項(xiàng)目差異化結(jié)算及綠證回暖推動(dòng)下，三元悖論有望破局，行業(yè)底部反轉(zhuǎn)可期。整體建議關(guān)注優(yōu)質(zhì)煤電一體化、核電龍頭、大水電及具備安全邊際的綠電運(yùn)營(yíng)商。
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