軍工行業(yè)2026年度中期投資策略：守國防底色，拓科技藍(lán)海.pdf
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本報(bào)告為軍工行業(yè)2026年度中期投資策略，核心觀點(diǎn)為“守國防底色，拓科技藍(lán)海”。報(bào)告指出，航空裝備大規(guī)模放量是“十四五”軍工板塊業(yè)績底層驅(qū)動(dòng)力，但當(dāng)前航空主賽道增速放緩，軍轉(zhuǎn)民與軍貿(mào)成為企業(yè)二次高速成長的確定性路徑。軍轉(zhuǎn)民方面，AI牽引連接器、超級(jí)電容、燃?xì)廨啓C(jī)景氣上行，商用大飛機(jī)自主可控為確定性產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，商業(yè)航天領(lǐng)域火箭可回收將成為產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)。軍貿(mào)方向，印巴沖突后中國高端裝備或迎關(guān)鍵破局機(jī)遇，2026年或?yàn)檐娰Q(mào)訂單集中落地之年。報(bào)告建議關(guān)注擁有潛在爆款型號(hào)的主機(jī)廠及上游核心配套企業(yè)，優(yōu)先聚焦商業(yè)航天中上游空間基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)節(jié)。
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