陽(yáng)光電源-300274-技術(shù)優(yōu)勢(shì)助公司持續(xù)蛻變，AI發(fā)展帶來(lái)成長(zhǎng)新曲線.pdf
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- 時(shí)間：2026/07/04
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陽(yáng)光電源作為全球光伏逆變器和儲(chǔ)能龍頭，通過(guò)技術(shù)優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)蛻變。公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)全球化擴(kuò)張迅速，2025年出貨量達(dá)43GWh，預(yù)計(jì)2026年突破60GWh，雖短期受原材料價(jià)格波動(dòng)影響毛利率，但通過(guò)684Ah大電芯等新技術(shù)降本，長(zhǎng)期盈利中樞有望企穩(wěn)回升。同時(shí)，AI發(fā)展帶動(dòng)AIDC儲(chǔ)能及電源需求爆發(fā)，預(yù)計(jì)2030年全球AIDC儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模達(dá)150億美元，電源市場(chǎng)規(guī)模達(dá)262億美元。陽(yáng)光電源憑借構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能技術(shù)及SST同源優(yōu)勢(shì)，計(jì)劃2026年底推出AIDC電源產(chǎn)品，2027年批量產(chǎn)出，有望在AIDC新賽道取得領(lǐng)先。預(yù)計(jì)公司2026-2028年歸母凈利潤(rùn)分別為135.72/181.58/239.87億元，給予“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)201.44元。
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