基礎化工行業：合成氨、甘氨酸等漲幅居前，建議關注進口替代、純內需、高股息等方向.pdf
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- 時間：2026/07/03
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本報告為2026年7月基礎化工行業周報，核心觀點指出在地緣沖突背景下，化工行業配置應超越短期油價波動，聚焦受中東局勢深刻影響且難以短期恢復的品種。報告建議重點關注氦氣、生物柴油及農化三個方向。氦氣因供應依賴卡塔爾且物流受海峽通行影響，預計將面臨全球緊缺；生物柴油因歐洲能源安全需求及SAF價格上漲，進入量價齊升邏輯；農化板塊則受益于糧食價格上漲帶來的化肥價差擴大及農藥需求增長。價格方面，合成氨、甘氨酸、R22等漲幅居前，液氯、硫磺、丙烯等跌幅較大。細分市場中，尿素受內需疲軟及出口政策影響重心下移，MDI和TDI維持震蕩，純堿和鈦白粉價格持續下行，制冷劑R134a和R32在配額約束下維持堅挺。
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