三花智控-002050-深度報告：全球熱管理零部件龍頭，AIDC液冷、仿生機器人打開空間.pdf
- 上傳者：每***
- 時間：2026/07/03
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三花智控是全球最大的制冷空調控制元器件制造商和領先的汽車熱管理系統零部件制造商。公司制冷空調零部件業務占比60%，全球市占率穩居第一，2025年實現收入185.8億元，同比增長12.2%；汽車熱管理零部件業務占比40%，2025年實現收入124.3億元，同比增長9.1%。公司正積極向AIDC液冷和仿生機器人兩大高增長賽道拓展。在AIDC液冷領域，公司依托技術同源優勢，已推出“液冷三劍客”等核心產品，并與國際知名芯片客戶開展合作，預計全球數據中心液冷市場CAGR達23.3%。在仿生機器人領域，公司前瞻布局機電執行器等核心部件，卡位優勢顯著，預計2026-2030年執行器市場CAGR有望達94%。預計公司2026-2028年實現營業收入354、421、526億元，歸母凈利潤47.8、57.4、69.7億元，維持“買入”評級。
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