宏和科技-603256-乘AI算力東風(fēng)，特種電子布打開成長空間.pdf
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- 時間：2026/07/02
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本文是對宏和科技（603256）的首次覆蓋研究報告，核心觀點認(rèn)為公司作為高端電子布領(lǐng)軍者，正乘AI算力東風(fēng)打開成長空間。公司深耕電子布二十余年，是全球領(lǐng)先的高端電子級玻璃纖維布供應(yīng)商，專注于極薄布、超薄布及低介電、低熱膨脹系數(shù)等特種電子布。自2021年實現(xiàn)電子紗、電子布一體化生產(chǎn)后，公司打破國際巨頭壟斷，獲得臺光、松下、生益科技等頭部廠商認(rèn)證，2015年起已在高端電子布細(xì)分領(lǐng)域位居全球市占率第一。市場方面，AI服務(wù)器、5G通信及新能源汽車推動低介電電子布和Low CTE電子布需求高速增長，預(yù)計2025年全球低介電電子布市場規(guī)模達(dá)1.8億美元，2031年Low CTE電子布市場規(guī)模達(dá)11.3億美元。財務(wù)方面，公司2025年營業(yè)收入11.71億元，歸母凈利潤2.02億元，盈利能力持續(xù)修復(fù)。預(yù)計2026-2028年營業(yè)收入分別為20.34、30.96、40.20億元，歸母凈利潤分別為6.01、10.74、14.80億元，首次覆蓋給予增持評級。
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