電力設(shè)備行業(yè)：寧德發(fā)布鈉電儲能解決方案，7月中國電池排產(chǎn)環(huán)比+5.6％.pdf
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本文為中泰證券發(fā)布的電力設(shè)備行業(yè)定期報告，主要涵蓋鋰電、儲能、電網(wǎng)設(shè)備、光伏及風(fēng)電五大板塊的最新動態(tài)與投資建議。
鋰電板塊方面，寧德時代發(fā)布全球首款場站級鈉電儲能解決方案“天恒鈉電”，單套容量超30MWh，成本較鋰電低10%-20%，計劃2026年底實(shí)現(xiàn)1GWh出貨。2026年7月中國電池排產(chǎn)環(huán)比增長5.6%，儲能電芯占比超四成，行業(yè)景氣度邊際改善。
儲能與電網(wǎng)方面，《新型能源體系建設(shè)“十五五”規(guī)劃》發(fā)布，提出2030年非化石能源發(fā)電量占比達(dá)50%，風(fēng)光裝機(jī)超50%，算力首次納入能源頂層規(guī)劃。儲能新規(guī)落地，將涉網(wǎng)性能納入重大事故隱患判定，提升行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)。
光伏板塊方面，產(chǎn)業(yè)鏈價格整體承壓，硅料、硅片、電池片價格走弱，組件價格持穩(wěn)但區(qū)域分化。國家可再生能源消納權(quán)重新規(guī)落地，硬性催生綠電綠證需求。愛旭股份獲菲律賓大型組件訂單，海外需求擴(kuò)張。
風(fēng)電板塊方面，國內(nèi)海風(fēng)項目核準(zhǔn)與招投標(biāo)推進(jìn)順利，行業(yè)生態(tài)重構(gòu)，企業(yè)拒絕低價惡性競爭。海外海風(fēng)建設(shè)加速，金風(fēng)科技中標(biāo)沙特大型陸上風(fēng)電項目，展現(xiàn)全球化拓展能力。
投資建議方面，看好鈉電、固態(tài)電池新技術(shù)方向，關(guān)注儲能、特高壓、光伏設(shè)備及風(fēng)電核心零部件龍頭標(biāo)的。
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