基礎化工行業：繼續關注“去日化”交易，關注粉體材料和含氟高分子材料.pdf
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- 時間：2026/07/02
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本文分析了基礎化工行業在AI驅動下的新材料投資機會。核心觀點是繼續關注“去日化”交易，關注粉體材料和含氟高分子材料國內標的的成長速度和進口替代加速機會。日本半導體材料企業在全球市場份額較高，AI通脹與去日化邏輯共振，關鍵材料國產替代有望加速。AI需求驅動下，MLCC納米陶瓷粉體景氣反轉，高端粉體對一致性和穩定性要求高，國內供應商有望受益。含氟高分子材料如PFA、PTFE、FEP等因性能優越，在AI和半導體應用場景爆發，去日化是好選擇。此外，還涵蓋了新能源、合成生物學、氦氣供應、抗老化劑等其他新材料領域的最新動態。
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