國防軍工行業(yè)：商業(yè)航天衛(wèi)星組網(wǎng)加速，船舶制造景氣周期持續(xù).pdf
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- 時間：2026/07/02
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2026年上半年，國防軍工（申萬）指數(shù)下跌9.53%，表現(xiàn)遜于滬深300指數(shù)，板塊估值回落至中位水平，細分板塊漲跌分化，航海裝備為唯一增長板塊。商業(yè)航天方面，SpaceX上市提供“技術(shù)+現(xiàn)金流+新興業(yè)務(wù)”的發(fā)展模板，其通信互聯(lián)業(yè)務(wù)為主要營收來源。中國商業(yè)衛(wèi)星星座處于早期階段，中國星網(wǎng)與垣信千帆加速組網(wǎng)，受國際環(huán)境限制，國內(nèi)聚焦中上游衛(wèi)星及火箭研制模塊，優(yōu)先適配專用業(yè)務(wù)需求。船舶制造方面，“十五五”規(guī)劃推動高端船舶與海洋工程裝備發(fā)展，國際造船需求因海運運價上漲而進入景氣周期。2026年一季度，油輪新簽訂單大幅增長，支撐行業(yè)景氣度。中國造船業(yè)手持訂單全球市占率第一，高價船占比提升，在原材料價格緩降背景下，盈利空間向好。
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