國防軍工行業：商業航天衛星組網加速，船舶制造景氣周期持續.pdf
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- 時間：2026/07/02
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2026年上半年，國防軍工（申萬）指數下跌9.53%，表現遜于滬深300指數，板塊估值回落至中位水平，細分板塊漲跌分化，航海裝備為唯一增長板塊。商業航天方面，SpaceX上市提供“技術+現金流+新興業務”的發展模板，其通信互聯業務為主要營收來源。中國商業衛星星座處于早期階段，中國星網與垣信千帆加速組網，受國際環境限制，國內聚焦中上游衛星及火箭研制模塊，優先適配專用業務需求。船舶制造方面，“十五五”規劃推動高端船舶與海洋工程裝備發展，國際造船需求因海運運價上漲而進入景氣周期。2026年一季度，油輪新簽訂單大幅增長，支撐行業景氣度。中國造船業手持訂單全球市占率第一，高價船占比提升，在原材料價格緩降背景下，盈利空間向好。
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