有色金屬行業專題：電解鋁行業格局.pdf
- 上傳者：榮*****
- 時間：2026/07/01
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本報告分析了電解鋁行業的供需格局與產業鏈特征。供給端，鋁土礦儲量高度集中，幾內亞政策轉向可能引發資源稀缺性凸顯，影響全球供應鏈；氧化鋁行業自2017年后呈現長期過剩，難以擠占電解鋁利潤，支撐冶煉環節盈利。國內電解鋁產能逼近4543萬噸上限，企業通過強化電流微調產量；全球供給方面，2027年隨印尼等項目投產增速回升，但長期看增速低于2%，供給壓力有限。需求端，鋁下游應用分散，地產拖累減弱，光伏、新能源汽車等新興領域拉動需求，周期性波動減小。成本端，電費是核心差異，新疆、內蒙古具低成本優勢，山東受煤價影響大；擁有鋁土礦和氧化鋁配套的企業抗風險能力更強。報告指出優質鋁土礦資源稀缺，將成為企業競爭關鍵。
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