創(chuàng)想三維-3388.HK-公司首次覆蓋：消費(fèi)級(jí)3D打印龍頭，三階路徑擘畫成長(zhǎng)藍(lán)圖.pdf
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- 時(shí)間：2026/07/01
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本報(bào)告首次覆蓋創(chuàng)想三維（3388.HK），給予“增持”評(píng)級(jí)。公司作為首家消費(fèi)級(jí)3D打印上市企業(yè)，全球市場(chǎng)份額領(lǐng)先，具備稀缺性。報(bào)告指出，在AI賦能、個(gè)性化需求提升及價(jià)格下探驅(qū)動(dòng)下，全球消費(fèi)級(jí)3D打印行業(yè)快速增長(zhǎng)，2025年行業(yè)規(guī)模達(dá)60億美元。公司通過“三階路徑”擘畫成長(zhǎng)藍(lán)圖：第一階段，依托技術(shù)領(lǐng)先和渠道優(yōu)勢(shì)，持續(xù)擴(kuò)大3D打印機(jī)市場(chǎng)份額，推動(dòng)中高端產(chǎn)品占比提升；第二階段，由單一主機(jī)向3D掃描儀、激光雕刻機(jī)及耗材等全場(chǎng)景硬件品類延伸，打造第二增長(zhǎng)曲線，提升整體毛利率；第三階段，構(gòu)建“創(chuàng)想云”模型社區(qū)及Nexbie成品電商平臺(tái)，通過會(huì)員訂閱、模型交易及成品銷售實(shí)現(xiàn)服務(wù)變現(xiàn)，構(gòu)建生態(tài)壁壘。財(cái)務(wù)方面，預(yù)計(jì)公司2026-2028年?duì)I業(yè)收入分別為42.1/59.2/81.3億元，歸母凈利潤(rùn)分別為1.63/2.86/4.59億元。公司憑借全品類硬件矩陣、一體化生態(tài)體系及全球化布局，有望持續(xù)打開成長(zhǎng)空間。
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