三峽旅游-002627-落地省際游輪業(yè)務(wù)，中國內(nèi)河游輪領(lǐng)航者.pdf
- 上傳者：金*
- 時間：2026/06/30
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本文是對三峽旅游（002627.SZ）的首次覆蓋報告。公司前身為宜昌交運集團(tuán)，2021年更名后聚焦旅游主業(yè)，剝離非核心業(yè)務(wù)，構(gòu)建“船、岸、景”一體化運營格局。2025年公司營收7.6億元，同比微增2.1%，但歸母凈利潤因偶發(fā)性因素下滑45.6%。行業(yè)方面，國內(nèi)游輪旅游穩(wěn)步增長，政策限制導(dǎo)致供給可控，豪華型游輪占比提升，游客呈現(xiàn)年輕化和入境游增長趨勢。公司核心看點包括：1）獨家運營“兩壩一峽”，量價齊升，并成功輸出品牌至南京；2）2026年落地省際游輪業(yè)務(wù)，首艘“攬月號”定價及載客率表現(xiàn)優(yōu)異，后續(xù)仍有3艘明確投運計劃；3）宜昌交通改善及內(nèi)部資源整合助力外延擴(kuò)張。中長期看，集團(tuán)規(guī)劃2031-2035年新增10-20艘游輪，打通長江全線游輪通道。預(yù)計公司2026-2028年營收分別為10.2/11.1/14.0億元，歸母凈利潤1.7/2.1/2.8億元，給予“買入”評級。
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