銳科激光-300747-激光器國產標桿，多賽道成長可期.pdf
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- 時間：2026/06/30
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銳科激光是全球具有影響力的光纖激光器企業，具備從器件到整機的垂直集成能力。2015-2025年，公司營收CAGR為27.19%，歸母凈利潤CAGR為20.71%。2025年營收34.67億元，同比增長8.43%；歸母凈利潤1.62億元，同比增長20.52%。公司主要產品包括連續光纖激光器、脈沖光纖激光器及超快激光器等，廣泛應用于工業、消費、精密加工及特種領域。行業層面，宏觀加工格局改善，出口需求拉動增長，競爭格局優化；消費級激光應用快速增長；制造業轉型升級拉動超快激光需求。公司通過降本增效及新產品推出，盈利能力逐步修復。特種業務方面，公司布局“激光+AI”及具身智能，服務國家戰略。光纖業務方面，子公司睿芯光纖深耕特種光纖，加速國產替代。預計2026-2028年歸母凈利潤分別為2.58、3.72、5.18億元，維持“買入”評級。
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