機(jī)械行業(yè)周報(bào)（20260622_20260628）：關(guān)注高景氣高端母機(jī)及AIDC.pdf
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- 時(shí)間：2026/06/30
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本文是2026年6月29日發(fā)布的機(jī)械行業(yè)周報(bào)，覆蓋2026年6月22日至6月28日。報(bào)告維持機(jī)械行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)，認(rèn)為在貨幣及財(cái)政政策加碼、“兩新”政策擴(kuò)圍及AI大浪潮下，裝備行業(yè)有望開(kāi)啟新一輪復(fù)蘇周期。
報(bào)告重點(diǎn)關(guān)注的三大主線(xiàn)包括：一是高端母機(jī)領(lǐng)域，日本機(jī)床對(duì)華出口持續(xù)增長(zhǎng)反映國(guó)內(nèi)制造業(yè)高端化升級(jí)趨勢(shì)，日系機(jī)床交付周期拉長(zhǎng)促使下游推進(jìn)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化替換，本土高端機(jī)床行業(yè)受益，進(jìn)口替代空間廣闊。二是AIDC發(fā)電設(shè)備，全球“缺電”矛盾擴(kuò)散，燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)由“設(shè)備采購(gòu)”轉(zhuǎn)向“產(chǎn)能鎖定”，柴發(fā)作為備用電源具備不可替代性，海外龍頭交付周期拉長(zhǎng)帶動(dòng)訂單向國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商外溢，板塊長(zhǎng)邏輯堅(jiān)定。三是液冷散熱領(lǐng)域，英偉達(dá)Vera Rubin實(shí)現(xiàn)全面量產(chǎn)，成為首個(gè)100%液冷散熱系統(tǒng)，微通道冷板成為技術(shù)攻關(guān)重點(diǎn)。
投資建議方面，建議重點(diǎn)關(guān)注AI PCB設(shè)備、AIDC設(shè)備、工業(yè)氣體、人形機(jī)器人、工程機(jī)械及叉車(chē)等細(xì)分領(lǐng)域。風(fēng)險(xiǎn)提示包括宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、下游固定資產(chǎn)投資不及預(yù)期及重點(diǎn)行業(yè)政策實(shí)施情況不及預(yù)期等。
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