機(jī)械行業(yè)2026年中期策略：浪潮已至，向AI而行.pdf
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- 時(shí)間：2026/06/29
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本報(bào)告為機(jī)械行業(yè)2026年中期策略報(bào)告，標(biāo)題為《浪潮已至，向AI而行》。報(bào)告指出機(jī)械行業(yè)呈現(xiàn)內(nèi)弱外強(qiáng)的需求特征，內(nèi)需方面基建和地產(chǎn)投資疲軟，企業(yè)資本開(kāi)支擴(kuò)張動(dòng)能弱，但泛AI及上游資源品擴(kuò)產(chǎn)意愿強(qiáng)，呈現(xiàn)K型修復(fù)；外需方面AI投資趨勢(shì)明確，但全球流動(dòng)性寬松周期或近尾聲。報(bào)告建議全面擁抱AI產(chǎn)業(yè)鏈，包括PCB設(shè)備、光通信設(shè)備、半導(dǎo)體設(shè)備、AIDC發(fā)電和液冷等領(lǐng)域，這些環(huán)節(jié)受益技術(shù)迭代和供需失衡，具備業(yè)績(jī)與估值雙擊基礎(chǔ)。傳統(tǒng)板塊如船舶、工程機(jī)械等受益于出海和財(cái)政擴(kuò)張，業(yè)績(jī)穩(wěn)健且估值較低。風(fēng)險(xiǎn)提示包括下游投資需求回落、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇及原材料成本波動(dòng)。
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