安寧股份-002978-首次覆蓋報告：橫向收購鈦礦資源+縱向延伸鈦材產業鏈，一體化優勢彰顯.pdf
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- 時間：2026/06/29
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安寧股份是國內釩鈦磁鐵礦采選龍頭企業，主營鈦精礦和釩鈦鐵精礦。報告指出，公司通過橫向收購小黑箐經質鐵礦，大幅增厚鈦礦資源儲備，并利用兩礦同屬一個礦脈的優勢，消除安全隱患、實現協同開采?？v向方面，公司布局6萬噸能源級鈦（合金）材料全產業鏈項目，順應產業一體化、高端化趨勢，預計投產后年凈利潤可達8.74億元。此外，釩鈦鐵精礦價格連續三年上漲，受益于周邊鋼鐵需求穩定及全釩液流儲能新應用場景的拓展。預計2026-2028年公司歸母凈利潤分別為7.12、8.09、9.00億元，首次覆蓋給予“買入”評級。
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