有色_基本金屬行業(yè)周報：商品價格回調(diào)，AI硬件新材料主線強化配置價值.pdf
- 上傳者：王**
- 時間：2026/06/29
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本報告為2026年6月28日發(fā)布的有色-基本金屬行業(yè)周報。報告指出，本周有色金屬商品價格普遍回調(diào)，主要受美聯(lián)儲偏鷹預期及美元反彈壓制，但AI硬件新材料主線強化了配置價值。
貴金屬方面，黃金短期受高利率壓制高位震蕩，但長期受去美元化趨勢、美國高赤字及地緣沖突支撐，央行購金需求持續(xù)。白銀兼具貴金屬與工業(yè)屬性，被列入美國“關(guān)鍵礦產(chǎn)”清單，供應(yīng)缺口擴大，且AI數(shù)據(jù)中心對銀基接觸頭材料的需求提供新增量。
基本金屬方面，銅受礦端緊缺（TC深度負值）支撐，AI數(shù)據(jù)中心及電網(wǎng)升級拉動結(jié)構(gòu)性需求，銅纜、銅箔等AI硬件材料邏輯強化。鋁受中東局勢緩和及國內(nèi)高產(chǎn)能壓制，但供給端收縮確定性極強，AI散熱（氮化鋁）、電容及高強高導鋁材打開材料端彈性。鋅受低TC成本支撐，鉛受廢電瓶成本托底，但均受淡季需求限制。
小金屬方面，鉬向AI算力材料重估，鉬銅熱沉、靶材等需求多點擴散；釩受全釩液流電池儲能需求爆發(fā)驅(qū)動，進入規(guī)模化商用元年；鎂價低位回落，維持剛需。
報告建議關(guān)注AI硬件新材料主線，重點配置黃金股、白銀板塊及銅、鋁、鉬、釩在AI及儲能領(lǐng)域的受益標的。
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