基礎(chǔ)化工行業(yè)周報(bào)：AI材料方向波動(dòng)率明顯放大，石油價(jià)格或快速下行.pdf
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- 時(shí)間：2026/06/29
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本周基礎(chǔ)化工市場波動(dòng)率明顯放大，AI板塊受英偉達(dá)供應(yīng)鏈消息影響承壓，石油市場因霍爾木茲海峽重開及伊拉克增產(chǎn)預(yù)期面臨下行壓力。大模型方面，中國AI模型低成本路徑改寫行業(yè)邏輯，Anthropic與GPT-5.6推動(dòng)交互革命，政府端AI資本開支或超預(yù)期。液冷技術(shù)因英偉達(dá)Vera Rubin平臺(tái)量產(chǎn)迎來景氣拐點(diǎn)，存儲(chǔ)芯片短缺導(dǎo)致蘋果全球提價(jià)。
細(xì)分行業(yè)中，輪胎開工率環(huán)比回落但景氣度企穩(wěn)，原料成本下行利好利潤修復(fù)；染料受成本推動(dòng)價(jià)格上漲，但下游需求清淡；鈦白粉市場報(bào)價(jià)混亂，悲觀情緒蔓延。聚氨酯市場分化，聚合MDI上行受阻，純MDI穩(wěn)中趨弱，TDI小幅波動(dòng)。純堿延續(xù)陰跌，農(nóng)藥整體弱勢，維生素底部企穩(wěn)。煤化工與化肥板塊受供需博弈影響，價(jià)格呈現(xiàn)差異化走勢。
風(fēng)險(xiǎn)提示包括國內(nèi)外需求下滑、原油價(jià)格劇烈波動(dòng)及國際政策變動(dòng)對(duì)產(chǎn)業(yè)布局的影響。
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