風(fēng)電行業(yè)板塊2026中期策略：看好下半年業(yè)績、訂單、招標(biāo)三維共振.pdf
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- 時(shí)間：2026/06/27
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本報(bào)告為風(fēng)電行業(yè)2026年中期策略報(bào)告，核心觀點(diǎn)為看好下半年板塊業(yè)績、海外訂單、招標(biāo)需求三重維度共振。報(bào)告指出，5月以來板塊調(diào)整主要受高基數(shù)、原材料漲價(jià)及出海訂單不及預(yù)期影響，但長期邏輯未變。國內(nèi)方面，1至5月招標(biāo)受高基數(shù)影響同比下滑，但核準(zhǔn)數(shù)據(jù)同比增長22%，預(yù)計(jì)下半年招標(biāo)回暖，全年規(guī)模超120GW。巨量在手訂單支撐“十五五”期間裝機(jī)以5%復(fù)合增速增長，老舊風(fēng)機(jī)更新替換每年貢獻(xiàn)10至20GW增量。海外方面，歐洲海風(fēng)建設(shè)高景氣，2026至2027年拍賣計(jì)劃年均20GW，2031年后年裝機(jī)中樞有望上移至15GW以上。盈利端，原材料價(jià)格回落，高價(jià)訂單交付占比提升，整機(jī)環(huán)節(jié)盈利有望在下半年修復(fù)。投資建議上，重點(diǎn)推薦受益于歐洲海風(fēng)高景氣的管樁、零部件、海纜環(huán)節(jié)（大金重工、東方電纜、金雷股份），以及成本壓力減弱、估值極低的整機(jī)環(huán)節(jié)（金風(fēng)科技、運(yùn)達(dá)股份）。
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