機械設(shè)備行業(yè)深度報告：AI算力爆發(fā)帶動液冷高景氣，冷水機組&壓縮機有望受益.pdf
- 上傳者：榮*****
- 時間：2026/06/27
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本報告深入分析了AI算力爆發(fā)背景下，液冷技術(shù)如何成為數(shù)據(jù)中心散熱的主流方案，并重點探討了冷水機組與壓縮機產(chǎn)業(yè)鏈的投資機會。報告指出，隨著AI大模型訓(xùn)練和推理需求拉動算力指數(shù)級增長，單芯片功耗突破1000W，傳統(tǒng)風(fēng)冷已無法滿足散熱需求，液冷技術(shù)憑借高散熱效率、低能耗等優(yōu)勢確立市場地位。液冷系統(tǒng)主要分為冷板式和浸沒式，其中冷板式因安裝便捷、可靠性高成為主流。
在液冷系統(tǒng)架構(gòu)中，一次側(cè)設(shè)備（冷水機組、壓縮機）是關(guān)鍵環(huán)節(jié)。冷水機組產(chǎn)業(yè)鏈成熟，按壓縮機類型分為螺桿式、離心式等，其中離心式冷水機組因高效、大容量成為大型數(shù)據(jù)中心首選。壓縮機作為核心零部件，磁懸浮技術(shù)因其高能效、無油運行成為高端數(shù)據(jù)中心首選。目前，丹佛斯在磁懸浮壓縮機領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)，但國內(nèi)廠商如漢鐘精機、鑫磊股份、磁谷科技等正在加速突破，國產(chǎn)替代空間巨大。報告還分析了冰輪環(huán)境、漢鐘精機等相關(guān)標(biāo)的的業(yè)務(wù)布局與業(yè)績表現(xiàn)，指出在AI基建高景氣下，具備技術(shù)壁壘和國產(chǎn)替代能力的企業(yè)有望受益。風(fēng)險提示包括AI算力投資不及預(yù)期、液冷技術(shù)路線分歧及國產(chǎn)替代進程緩慢等風(fēng)險。
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