卓勝微-300782-芯卓產線構筑核心壁壘，射頻全棧布局持續兌現.pdf
- 上傳者：大**
- 時間：2026/06/24
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本文對卓勝微進行了深度研究，指出公司作為國內射頻龍頭，正通過Fab-Lite模式轉型構筑核心壁壘。射頻業務方面，公司分立器件全球領先，SAW濾波器量產突破，L-PAMiD高端模組2026年進入放量周期，受益于海外巨頭退出及國產替代加速，有望承接市場份額。硅光業務方面，公司依托IDM平臺積累的核心技術，適配超高速光模塊需求，在AI算力驅動下把握國產替代機遇。預計2026-2028年營業收入分別為40.96/50.01/61.83億元，歸母凈利潤分別為-0.03/2.62/4.87億元，維持“買入”評級。
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