農(nóng)業(yè)農(nóng)產(chǎn)品的“天氣牛”：厄爾尼諾.pdf
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- 時間：2026/06/23
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本報告分析了2026年厄爾尼諾事件對全球農(nóng)產(chǎn)品市場的影響。預(yù)計2026年5月進(jìn)入厄爾尼諾狀態(tài)，夏秋季形成中等及以上強(qiáng)度事件，持續(xù)至2026年底。厄爾尼諾將導(dǎo)致東南亞、南亞及澳大利亞干旱，南美暴雨，中國南澇北旱，重塑全球降水格局。棕櫚油、白糖、橡膠因主產(chǎn)區(qū)位于干旱核心區(qū)，面臨顯著供給收縮。棕櫚油減產(chǎn)具有9-12個月滯后性，疊加印尼B50政策與低位庫存，價格彈性高；白糖三大主產(chǎn)國同步受損風(fēng)險大，價格彈性最強(qiáng)；橡膠受開割季干旱與棄割影響，供給提前偏緊。與歷史周期不同，本輪行情疊加中東沖突引發(fā)的化肥短缺與油價上漲，形成“供給緊缺+成本沖擊”雙重共振，推高種植成本并抑制單產(chǎn)。報告建議優(yōu)先配置棕櫚油、白糖、橡膠，關(guān)注大豆、棉花及谷物階段性機(jī)會，提示強(qiáng)度不及預(yù)期及政策調(diào)控風(fēng)險。
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