通信行業數據中心布線產業深度報告：光互聯需求爆發，MPO量價齊升高景氣.pdf
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- 時間：2026/06/23
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本報告為通信行業數據中心布線產業深度報告，核心觀點為光互聯需求爆發，MPO量價齊升，行業景氣度高。報告指出，光纖跳線是數據中心布線的核心器件，MPO等高密度光器件需求與光模塊用量強相關，且隨算力集群規模擴大及網絡架構升級，配比數及價值量持續提升。
市場規模方面，預計全球光纖連接器市場規模將從2025年的約203億元人民幣增長至2030年的1528億元，CAGR達63%。驅動因素包括更大規模算力集群建設、光模塊速率迭代（800G/1.6T）、葉脊架構推動scale out需求爆發，以及光互聯滲透scale up網絡帶來的增量空間。技術趨勢上，CPO/NPO方案及Shuffle光背板等新產品形態應運而生，以滿足高密度、低損耗布線需求。
競爭格局方面，國內MPO廠商憑借突出的工藝與交付能力，已具備大規模交付實力，并獲康寧、藤倉等上游支持，向北美CSP規模交付。國內廠商正向上游材料及高價值產品（如Shuffle、FAU）拓展，中長期競爭壁壘有望鞏固，產業鏈地位提升。投資建議方面，推薦關注MPO跳線廠商（蘅東光、太辰光、仕佳光子、長芯博創）、光纖光纜廠商（亨通光電、中天科技）及布線方案廠商（康寧、藤倉）。
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