有色行業2026年中期投資策略：過程篳路藍縷，結果水到渠成.pdf
- 上傳者：y****
- 時間：2026/06/22
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西部證券發布2026年中期有色行業投資策略，維持行業“超配”評級。報告指出，工業金屬方面，銅價受產業邏輯支撐易漲難跌，供給端資本開支低迷與礦難頻發限制增量，需求端AI與能源轉型驅動增長；鋁市場內外價差擴大，出口激增，幾內亞鋁土礦政策擾動供給，右側信號已現。貴金屬方面，黃金定價框架因央行購金而重構，最困難階段已過，中長期堅定看好長牛趨勢；白銀有望跟隨黃金上行。能源金屬方面，碳酸鋰需求持續增長，中國產能集中釋放，行業行情遠未結束。戰略金屬方面，稀土短期旺季來臨，供給收縮預期不變，新需求抬升價格中樞；小金屬及高端合金在AI賦能下迎來新機遇，數據中心建設拉動關鍵材料需求。報告推薦紫金礦業、洛陽鉬業、中國宏橋、赤峰黃金、北方稀土等龍頭企業。
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