計算機行業：電RAM與DRAM對比分析.pdf
- 上傳者：v*****
- 時間：2026/06/22
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本報告深入分析了AI算力系統中電容作為“電RAM”的核心地位，指出電容與DRAM在系統角色上高度同構，均為運算提供即時緩沖。報告詳細闡述了電容體系按時間常數分層的結構，從封裝內的硅電容到機柜側的超級電容，構成完整的電能緩沖網絡，越靠近核心響應越快、價值越高。同時，報告揭示了市場忽視的“灰區”系統級增量，指出隨著供電架構向800V高壓直流與固態變壓器遷移，從電網到機柜的配電環節同樣需要大量電容，若僅按白區測算將低估真實需求。在量價邏輯上，GPU功率提升與架構復雜度增加帶動電容需求彈性高于GPU增速，傳統品進入漲價通道，AI新品按重定價邏輯兌現價值。供給側方面，高端材料受限與海外保守擴產為國產高自供率廠商提供份額與定價窗口，行業進入量價齊升兌現期。
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