基礎化工行業(yè)周報：光纖行業(yè)景氣上行，關注高純四氯化硅及D4需求釋放.pdf
- 上傳者：D***
- 時間：2026/06/20
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本報告為2026年6月19日發(fā)布的基礎化工行業(yè)周報，核心觀點為光纖行業(yè)在AI算力建設推動下進入景氣上行周期，建議關注高純四氯化硅及D4需求釋放帶來的投資機會。
光纖行業(yè)方面，AI大模型訓練與推理帶動全球數(shù)據(jù)中心加速建設，拉動光纖光纜需求快速增長。2025年全球數(shù)據(jù)中心光纖光纜需求同比增速顯著，而光纖預制棒擴產周期長導致短期供給剛性，預計2026年全球光纖光纜供需缺口率較高。供需緊張推動光纖光纜價格大幅上漲，標準單模光纖及彎曲損耗不敏感單模光纖短期漲幅巨大，全球光纖價格指數(shù)創(chuàng)近年新高。
高純硅材料方面，高純四氯化硅及D4是光纖預制棒制造的重要硅源材料。四氯化硅制備路徑主要包括工業(yè)硅氯化法和多晶硅副產法；D4作為無氯硅源，在包層沉積中應用日益廣泛。多晶硅及有機硅企業(yè)憑借原料與成本優(yōu)勢，具備向高純硅基材料延伸的潛力。三孚股份已實現(xiàn)高純四氯化硅規(guī)模化供應；新安股份、江瀚新材、宏柏新材等企業(yè)具備明確產能規(guī)劃；合盛硅業(yè)已實現(xiàn)D4穩(wěn)定供貨；興發(fā)集團、東岳硅材等龍頭亦具備布局潛力。
投資建議方面，建議關注已具備高純四氯化硅產能或明確規(guī)劃的企業(yè)，以及有機硅及多晶硅行業(yè)內的頭部企業(yè)。風險提示包括下游需求不及預期、產能建設進度不及預期、行業(yè)競爭加劇及客戶驗證進度不及預期等。
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