軍工行業(yè)研究框架.pdf
- 上傳者：J***
- 時間：2026/06/19
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本報告構建了軍工行業(yè)研究框架，從需求、供給、改革及市場表現(xiàn)四個維度進行深度解析。需求端，內(nèi)需為主，國防預算增速與經(jīng)濟實力匹配、對標先進裝備差距、建軍百年目標及“十五五”規(guī)劃共同驅(qū)動行業(yè)長期及短期增長，建設重點趨向高效費比與高精尖技術并重。供給端，產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)上游市場化競爭、中游有限競爭、下游央企壟斷的格局。改革端，國資委考核體系轉(zhuǎn)變及股權激勵有望提升總裝企業(yè)利潤率，資產(chǎn)整合加速軍工證券化。市場端，基本面支撐長期表現(xiàn)，主題催化帶來短期超額收益。報告最后推薦了產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的優(yōu)質(zhì)標的，并提示了擴產(chǎn)不及預期等風險。
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