利柏特-605167-大型工藝模塊制造龍頭乘核電景氣東風(fēng).pdf
- 上傳者：羅***
- 時間：2026/06/19
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利柏特是國內(nèi)大型工藝模塊制造龍頭，具備稀缺的核電背景及千噸級模塊制造能力。報告首次覆蓋給予“買入”評級，目標(biāo)價22.40元。核心邏輯在于全球核電復(fù)興背景下，模塊化建造成為解決核電建設(shè)痛點(diǎn)的最優(yōu)解。2025年2月，公司中標(biāo)中廣核寧德機(jī)組柴發(fā)模塊，實(shí)現(xiàn)核電模塊化從“0”到“1”突破。公司2025年募集可轉(zhuǎn)債建設(shè)南通基地，一期產(chǎn)值20-30億元，但僅能滿足單臺機(jī)組部分模塊化需求，預(yù)計(jì)未來將持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)。預(yù)測公司2026-2028年歸母凈利潤分別為2.0/4.0/8.3億元，三年復(fù)合增速56%。基于2027年28xPE估值，給予目標(biāo)價22.40元。
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